Atlante BRM
Scrivania
Accesso a funzionalità e dati recenti dal desktop che, attraverso una serie di funzioni rapide, permette anche di effettuare, registrare ed archiviare telefonate, email, fax, documenti, ecc. Gli impegni, le anagrafiche, i documenti, la documentazione gestiti ed archiviati di recente possono essere visualizzati e gestiti senza doverli necessariamente ricercare. Ne consegue un naturale risparmio di tempo per l’utente.
Gestione attività, rilevazioni ed obiettivi (workflow management)
Il workflow management è la procedura per il controllo e l’automazione del lavoro delle risorse interne e/o esterne e la gestione del flusso logico/operativo che ne consegue. Le attività sono le azioni che l’utente, il gruppo o la risorsa devono svolgere abitualmente nell’ambito delle proprie mansioni lavorative (es. telefonata, email, riunione, visita, stesura di documenti, progettazione, relazioni, produzione, interventi, ecc.). A queste può preventivamente essere assegnato un valore economico di costo massimo da raggiungere ed un tempo di previsione per la loro esecuzione (Budget di previsione).
Le attività vengono messe in evidenza nei calendari dell'utente, del gruppo e dellarisorsa anche con l’apertura automatica di una finestra di promemoria alla data/ora stabilita di inizio attività. Possono anche essere contemporaneamente notificate agli interessati e a contatti esterni via email, fax, sms.
Le rilevazioni sono la registrazione consuntiva di un evento o di una prestazione. Possono essere gestite come rilevazioni derivanti dall’esecuzione di un’attività oppure create direttamente dall’utente, contengono inoltre, le relative annotazioni, tempistiche e costi. Le attività e le rilevazioni vengono salvate direttamente nella scheda anagrafica di riferimento.
Gli obiettivi sono un insieme di attività assegnabili ad uno o più utenti che si susseguono tra loro secondo le tempistiche programmate di esecuzione per il raggiungimento di un determinato scopo. La loro definizione permette la gestione, il controllo e l’automazione dell’iter logico-operativo del lavoro delle risorse interne ed esterne. In questo modo è possibile gestire e monitorare le performance (obiettivo raggiunto o meno, in quanto tempo, a quale costo e con quale ricavo, definire campagne, ecc). Le librerie di obiettivi permettono di standardizzare dei workflow per facilitare la creazione degli obiettivi.
Accesso a funzionalità e dati recenti dal desktop che, attraverso una serie di funzioni rapide, permette anche di effettuare, registrare ed archiviare telefonate, email, fax, documenti, ecc. Gli impegni, le anagrafiche, i documenti, la documentazione gestiti ed archiviati di recente possono essere visualizzati e gestiti senza doverli necessariamente ricercare. Ne consegue un naturale risparmio di tempo per l’utente.
Gestione attività, rilevazioni ed obiettivi (workflow management)
Il workflow management è la procedura per il controllo e l’automazione del lavoro delle risorse interne e/o esterne e la gestione del flusso logico/operativo che ne consegue. Le attività sono le azioni che l’utente, il gruppo o la risorsa devono svolgere abitualmente nell’ambito delle proprie mansioni lavorative (es. telefonata, email, riunione, visita, stesura di documenti, progettazione, relazioni, produzione, interventi, ecc.). A queste può preventivamente essere assegnato un valore economico di costo massimo da raggiungere ed un tempo di previsione per la loro esecuzione (Budget di previsione).
Le attività vengono messe in evidenza nei calendari dell'utente, del gruppo e dellarisorsa anche con l’apertura automatica di una finestra di promemoria alla data/ora stabilita di inizio attività. Possono anche essere contemporaneamente notificate agli interessati e a contatti esterni via email, fax, sms.
Le rilevazioni sono la registrazione consuntiva di un evento o di una prestazione. Possono essere gestite come rilevazioni derivanti dall’esecuzione di un’attività oppure create direttamente dall’utente, contengono inoltre, le relative annotazioni, tempistiche e costi. Le attività e le rilevazioni vengono salvate direttamente nella scheda anagrafica di riferimento.
Gli obiettivi sono un insieme di attività assegnabili ad uno o più utenti che si susseguono tra loro secondo le tempistiche programmate di esecuzione per il raggiungimento di un determinato scopo. La loro definizione permette la gestione, il controllo e l’automazione dell’iter logico-operativo del lavoro delle risorse interne ed esterne. In questo modo è possibile gestire e monitorare le performance (obiettivo raggiunto o meno, in quanto tempo, a quale costo e con quale ricavo, definire campagne, ecc). Le librerie di obiettivi permettono di standardizzare dei workflow per facilitare la creazione degli obiettivi.
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Anagrafiche
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La gestione delle anagrafiche riveste un ruolo chiave per l’intera applicazione. I campi e le tabelle gestibili sono molti, articolati ed organizzati per argomenti in modo da permettere definizioni complete e profilazioni molto spinte. Sono predisposte per contenere tutte le informazioni necessarie per la gestione delle relazioni con i propri clienti, fornitori, prospect, suspect, ecc. e per un monitoraggio dello storico di tutte le azioni o comunicazioni intercorse. Alla stessa anagrafica si possono assegnare più sedi (legale, amministrativa, operativa, filiali, ecc.), i loro contatti identificati per ruolo, incarico o settore aziendale.
A ciascun contatto si possono assegnare svariati mezzi di comunicazione (tel, fax, cell, email, skype, ecc.). Attraverso le funzioni geoposizionamento si possono fare analisi geografiche sul posizionamento nel territorio.
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Calendari ed Agenda
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Il calendario è lo strumento per la visualizzazione e la gestione degli appuntamenti personali, condivisi, di gruppo (settori aziendali), di risorse (automezzi, personale esterno, sale riunioni, apparecchiature, ecc). È possibile definire festività nazionali e/o locali e personalizzare fasce d’orario di lavoro per gli utenti/risorse o gruppo/settore aziendale. Rende direttamente e immediatamente disponibili e gestibili i dati assegnati ai diversi impegni: esecuzione dell’attività, creazione immediata della rilevazione, consultazione delle anagrafiche interessate e della documentazione allegata, ecc. È possibile trasferire impegni selezionati in calendario all’agenda del proprio telefono cellulare o palmare. |
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Pianificazione delle attività
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Grazie all’integrazione con BRM è possibile gestire l’agenda e il calendario delle attività per utente, gruppo di utenti e risorse, organizzare e coordinare i lavori dello staff (attività, impegni, rilevazioni, ecc.) con possibilità di determinare i costi per pratica, commessa e cliente.
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Catalogo prodotti/servizi e listini
Organizzato con una struttura ad albero, permette la consultazione dei prodotti con la possibilità di allegare per ognuno di loro: schede tecniche, documentazione con immagini ed allegati di vari formati (PDF, Word, Excel, ecc.). Gestione di "n" listini prezzi assegnabili alle anagrafiche. Gestione delle analisi e/o distinta base. I prezzi dei prodotti finiti o semilavorati/opere compiute vengono aggiornati automaticamente al variare dei dati dei loro componenti quali quantità, percentuali, prezzi, ecc. Gestione e stampa di etichette con codice a barre.
News
Permette la gestione di informative e comunicazioni aziendali con possibilità di pubblicazione immediata sul sito web. Date di pubblicazione/scadenza permettono di controllare la loro visualizzazione.
Knowledge Base
Si occupa di gestire in modo ottimale il patrimonio informativo presente in un’azienda. Consente una maggiore, rapida ed efficiente risoluzione di casistiche di supporto con affinità a casi precedentemente risolti. Raccoglie, organizza ed immagazzina le informazioni pervenute e le cataloga permettendo di migliorare in qualità, funzionalità ed immagine aziendale.
Assistenza e contratti di manutenzione
Permette per anagrafica/indirizzo la definizione e gestione di contratti di manutenzione/assistenza con data di: consegna, scadenza e ultimo rinnovo, elenco dei prodotti da assistere con quantità, prezzi ed importi. Possibilità di filtrare le anagrafiche per: contratti, scadenze, prodotti in assistenza, ecc. Genera automaticamente il documento fattura per il rinnovo dei contratti alla data di scadenza periodica.
Gestione interventi
Permette di ricevere richieste, pianificare e gestire interventi programmati e/o straordinari con risorse da impegnare, impianti/ macchinari e loro componenti rilevandone costi e ricavi, seguendo gli iter dei contratti di assistenza e/o garanzie, ecc. Consente l’invio di avvisi (conferma appuntamento, inizio e fine lavoro, ecc.) e la fatturazione automatica prelevando i dati consuntivati delle prestazioni riportate nelle rilevazioni di ordini di lavoro e/o dei rapportini.
Organizzato con una struttura ad albero, permette la consultazione dei prodotti con la possibilità di allegare per ognuno di loro: schede tecniche, documentazione con immagini ed allegati di vari formati (PDF, Word, Excel, ecc.). Gestione di "n" listini prezzi assegnabili alle anagrafiche. Gestione delle analisi e/o distinta base. I prezzi dei prodotti finiti o semilavorati/opere compiute vengono aggiornati automaticamente al variare dei dati dei loro componenti quali quantità, percentuali, prezzi, ecc. Gestione e stampa di etichette con codice a barre.
News
Permette la gestione di informative e comunicazioni aziendali con possibilità di pubblicazione immediata sul sito web. Date di pubblicazione/scadenza permettono di controllare la loro visualizzazione.
Knowledge Base
Si occupa di gestire in modo ottimale il patrimonio informativo presente in un’azienda. Consente una maggiore, rapida ed efficiente risoluzione di casistiche di supporto con affinità a casi precedentemente risolti. Raccoglie, organizza ed immagazzina le informazioni pervenute e le cataloga permettendo di migliorare in qualità, funzionalità ed immagine aziendale.
Assistenza e contratti di manutenzione
Permette per anagrafica/indirizzo la definizione e gestione di contratti di manutenzione/assistenza con data di: consegna, scadenza e ultimo rinnovo, elenco dei prodotti da assistere con quantità, prezzi ed importi. Possibilità di filtrare le anagrafiche per: contratti, scadenze, prodotti in assistenza, ecc. Genera automaticamente il documento fattura per il rinnovo dei contratti alla data di scadenza periodica.
Gestione interventi
Permette di ricevere richieste, pianificare e gestire interventi programmati e/o straordinari con risorse da impegnare, impianti/ macchinari e loro componenti rilevandone costi e ricavi, seguendo gli iter dei contratti di assistenza e/o garanzie, ecc. Consente l’invio di avvisi (conferma appuntamento, inizio e fine lavoro, ecc.) e la fatturazione automatica prelevando i dati consuntivati delle prestazioni riportate nelle rilevazioni di ordini di lavoro e/o dei rapportini.
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Analisi Dati
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I dati in Atlante possono generare, in modo semplice e diretto, grafici, tabelle di riepilogo e/o analitiche alimentati da contenuti dinamici. Al variare dei dati gestiti dai diversi utenti, i grafici e le tabelle verranno aggiornati dinamicamente e saranno consultabili in una serie di finestre predefinite, chiamate "Cruscotti". Questo modulo è quindi lo strumento ideale per illustrare a chiunque, secondo il rispetto dei permessi e delle gerarchie aziendali: andamenti, indicatori, consultazioni (quali: stato di costi/ricavi, stati di magazzino, statistiche di resa, ecc). Diventa facilmente consultabile anche dagli utenti che non conoscono Atlante e/o che in genere hanno solo funzioni o ruoli di controllo. |
Gestione documenti
Gestione personalizzata di documenti secondo i modelli aziendali. È possibile gestire: offerte, contratti, prefatture, fatture, rapportini, ddt, documenti di testo con relativi allegati, ecc. Direttamente dal documento è possibile la sua trasmissione via email o via fax ai contatti destinatari, salvando sia il messaggio di posta sia il documento stesso nella scheda anagrafica interessata. Tramite la gestione dello stato si può conoscere in qualsiasi momento se il documento è: in bozza, se è stato o meno approvato e da chi, se e quando è stato spedito (mail, fax, posta, ecc.) al/i contatto/i di anagrafica/che interessato/i. Strutturando opportunamente i filtri di ricerca per tipo di documento ed esportando i dati selezionati su tabelle pivot di Excel si possono eseguire analisi multidimensionali sui dati.
Gestione documentazione ed archiviazione documentale
Gestisce e condivide relazioni, documenti con allegati, ecc. per commessa ed anagrafica. Si integra con l’archiviazione documentale con possibilità di scansioni manuali o automatiche tramite l’apposizione di etichette con codice a barre nel cartaceo.
Gestione di un sito web
Atlante BRM può alimentare il sito web aziendale pubblicando ad esempio: documentazione, schede tecniche, banners, aree riservate per l’accesso a soli utenti registrati, calendari dedicati ad eventi e manifestazioni, comunicazioni e news aziendali, knowledge base, ecc. Un esempio è il sito Prometeo (www.prometeo.com) completamente amministrato e gestito da Atlante BRM.
Mail Tracking
Le funzioni del servizio di Mail Tracking permettono, profilando i contatti a cui si desidera inviare le comunicazioni e utilizzando un potente sistema di filtri, di rilevare l’andamento delle campagne mail (per es. quante email sono state lette, dopo quanto tempo, quanti link sono stati consultati, ecc).
Integrazione Skype
Atlante BRM è integrato con Skype. Con pochi click si potrà effettuare una chiamata al contatto Skype o al numero telefonico dell’ anagrafica attraverso il famoso programma gratuito di telefonia online. Oltre ad effettuare le chiamate Atlante BRM rileva anche le chiamate Skype in arrivo, facendo comparire un wizard che permette di interagire con l’anagrafica di chi sta chiamando ed essere sempre aggiornato sulla situazione. Unito a questo il vantaggio di registrare le rilevazioni di quanto effettuato.
Funzionalità SpellCheck
Lo SpellCheck permette di avere una correzione ortografica istantanea durante la redazione di una documentazione e di qualsiasi campo di testo di Atlante BRM. SpellCheck non si limita solo alla correzione, ma permette anche una completa gestione dei suggerimenti e l’integrazione con dizionari di varie lingue.
Atlante Sync
Atlante Sync sincronizza i dati della posta, i contatti e le attività con i dispositivi mobili (telefoni, palmari, tablet, ecc).
Atlante Web
ATLANTE è disponibile anche nella versione Web che permette di gestire la posta, l’agenda, i calendari, le attività, le anagrafiche, i contatti, la documentazione, i documenti, ecc. anche se fuori sede, utilizzando un computer, un palmare o un telefonino connesso ad internet.
Documentazione: